这部电视剧根据亚瑟王和魔法师梅林的故事改编，是由BBC威尔士电视台和Shine影视公司共同制作的。在降龙者梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）一年后，乌瑟派遣亚瑟带领军队去找莫根娜，并把她带回卡美洛王国。但是莫根娜已不是以前的那个莫根娜了，现在她是卡美洛王国的奸细，想要削弱王国核心的势力和杀死乌瑟。然而，莫根娜的邪恶计划被梅林屡次阻止，成为了梅林的对手。后来，她无意间得知自己是乌瑟的亲生女儿，具备推翻乌瑟和亚瑟继承卡美洛王国王位的权力。在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段试图陷害亚瑟等人。亚瑟的未来和王国的未来将面临巨大考验。