在北宋时期，包拯被任命为建昌县知县。当他接近建昌县的时候，发生了一件离奇的尸体失踪案。随后，他们又遭到了“尸体”的袭击，但幸好展昭救了他们，他们也由此结识并一起调查此案。与此同时，白玉堂前往拜访朋友鲁一刀，但却发现没有人在家，只有一只手臂。为了调查此案，白玉堂无意中结识了展昭，并一起调查此案。最后，他们找到了一处洞穴，里面发现了许多半死不活的人。然而，展昭和白玉堂被伏击，他们假装昏迷被送到一个石屋里面，遇到了炼药师广平。而在县衙内，蒙面杀手摘下了面罩，正如包拯所猜测的那样，幕后黑手是鲁一刀。经过一番战斗，展昭和白玉堂终于从洞穴里逃脱了。另一方面，真正的幕后黑手开始行动。